Etat des lieux du marché hôtellier Toulousain

Toulouse : les hôtels 2 étoiles majoritaires
Etude publié vendredi 25 septembre 2009 sur le site :

http://www.lhotellerie-restauration.fr

Toulouse (31) Sixième agglomération française en nombre d'habitants, Toulouse se situe devant Nantes et derrière Strasbourg en capacité d’hébergement*, capacité en forte progression ces 3 dernières années.

Quelles sont les caractéristiques actuelles du parc hôtelier toulousain ?
Le parc hôtelier a vu la création de près de 2000 chambres et appartements entre 2006 et 2008. La majorité d’entre eux se sont concentrés dans le secteur de Blagnac et de Saint-Martin du Touch avec un hôtel Radisson de 200 chambres, des résidences hôtelières Home Business de 110 appartements, Nemea de 80 appartements, un hôtel Courtyard 3-4* (groupe Mariott) de 187 chambres, une résidence hôtelière de plus de 244 appartements.
Sur le plan loisirs et tourisme court séjour, l'agglomération de Toulouse  cherche aujourd'hui à se positionner comme destination week-end comme Nantes, Bordeaux ou Montpellier. Différentes actions devraient l'aider dans ce sens : actions de promotion à l'étranger, obtention récente de la labellisation régionale "Grands Sites de Midi-Pyrénées" et à partir de 2010 obtention du label Ville d'Art et d'Histoire, mise en place d'une centrale de réservation intégrée au niveau de l'Office de Tourisme fin 2009-2010.
Au niveau du Tourisme d'Affaires, différents projets devraient permettre un développement et une diversification de l'économie avec la réalisation d'équipements de grande envergure et de pôles structurants. On citera notamment le transfert du Parc des Expositions en 2013 à Blagnac, la création d'un nouveau Centre de Congrès susceptible à terme d'accueillir des congrès d'envergure internationale, le développement du pôle Cancéropôle.

Comment la crise affecte-t-elle ce marché ?
Certes, l'euphorie des grandes années Airbus permettaient d'envisager un développement des clientèles 3*** voire 4**** mais la crise actuelle avec le plan social Airbus auprès des cadres et cadres supérieurs ainsi que la baisse des frais de mission pour la maison mère et ses sous-traitants ont impacté fortement à la baisse l'activité des hôtels 3 et 4 étoiles. Ainsi la fin de l'année 2008 et le début 2009 ont vu une chute du chiffre d'affaires de 15% pour les hôtels deux étoiles (à l'exception des hôtels en hyper-centre) 25% pour les hôtels 3*** et de 30% pour les hôtels 4****. Cette augmentation de l'offre est donc préoccupante mais touche plutôt l'activité des établissements de périphérie, les établissements de centre-ville continuant à tenir leurs chiffres notamment leur prix moyen sauf pour les hôtels haut de gamme. Cette augmentation de l'offre a eu également comme conséquence une guerre sur les prix et plus spécifiquement le week-end.

Quel est le type de clientèle ?
La clientèle principale est traditionnellement une clientèle Affaires qui représente selon les années entre 67% et 76% de la clientèle globale des hôtels. La répartition entre clientèle affaires et clientèle loisirs étant quasiment la même entre les hôtels de chaîne et les hôtels indépendants. Les établissements hôteliers sont donc encore très dépendants de l'état de l'économie locale. On notera que la clientèle loisirs a diminué en pourcentage même si dans certains secteurs elle est plutôt en progression comme dans l'hyper-centre. Côté nationalités, les nuitées étrangères représentent en moyenne près de 22% des nuitées consommées avec la prépondérance d'une clientèle britannique.

Comment l’obligation de mises aux normes de sécurité a-t-elle affecté le secteur hôtelier toulousain ?
D'une façon générale, il faut vraiment différencier les établissements de centre-ville de ceux implantés en périphérie. Il existe bien deux marchés différents. De nombreux hôteliers (et notamment les indépendants présents en hyper-centre ont réalisé de gros travaux.
Néanmoins, une partie de l'offre du centre-ville ne répond plus aujourd'hui aux attentes du client 2009 mais continue à présenter de bons résultats compte-tenu de sa situation géographique privilégiée. Ce sont souvent des exploitants propriétaires du fonds de commerce et non des murs et qui ont en plus à leur charge l'article 606 (gros travaux) dans le bail commercial. Ce sont également ces établissements qui auront le plus de mal à se mettre aux normes par rapport aux prochaines échéances de 2011 et 2015. 20 % des hôteliers indépendants sont aujourd'hui menacés.

Qu'en est-il du taux d'occupation ?
Le taux d'occupation de l'agglomération toulousaine reste correct en 2008 avec une moyenne de 63,7%. Ce chiffre marque néanmoins une baisse de près de quatre points par rapport à 2006 et les premiers mois de 2009 ont marqué une rupture sur les segments haut de gamme par rapport aux tendances des années précédentes en raison des récentes ouvertures d'hôtels 3***,4**** et résidences hôtelières.
L'écart entre indépendants et hôtellerie de chaîne est encore de 9 points en moyenne au bénéfice des chaînes et évolue peu d'une année sur l'autre. Il cache par contre des disparités importantes avec des écarts de 15 points en périphérie et de 5 points seulement dans l'hyper-centre grâce à la nature et au volume de la demande sur ce secteur.

Des développements sont-ils prévus dans les prochains mois ?
Le développement de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie ne peut être régi que par un principe d'accompagnement d'un développement économique et/ou touristique. Il semblerait que les projets en cours et à venir répondent plus à ce principe. On citera notamment un établissement en construction sur le pôle logistique de Saint-Jory, un développement en para-hôtellerie sur le Cancéropôle avec 150 appartements de niveau 2-3 étoiles ainsi qu'un établissement hôtelier du groupe ACCOR (projet All Seasons à proximité de la cité de l’Espace 80 chambres-ouverture fin 2010). Une résidence hôtelière est également prévue près de Purpan avec 120-130 appartements allant du studio au T2.

*Avec 10,9 chambres pour 1000 habitants, Toulouse se situe devant Nantes (9,1 chambres pour 1000 habitants) et derrière Strasbourg (13,9 chambres pour 1000 habitants)

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